II. Месть Нериссы

Содержание:
 Нерисса вторгается в Кандракар. W.I.T.C.H. и Калеб разрабатывают план борьбы. Неожиданно Искра Кэсседи, на которую Вилл полагалась, и настоящее Сердце создают вокруг героев и злодеев эфирный щит. Оракул велит членам Совета взять себя в руки и поддержать магический заслон, а Нерисса предпринимает попытку его разрушить. Ведьма раскалывает свой кулон и заполняет крепость чёрной вязкой жижей. Перед исчезновением в море зла, Оракул изрекает очередную мудрость.

W.I.T.C.H. погружаются в сон и перемещаются в Хитерфилд. Жизнь без магии кажется очень привлекательной, но девочек не покидает чувство тревоги. Возникает множество вопросов, которые волшебным образом забываются при виде любимых парней. Тереза неожиданно разрешает дочери встречаться с Найджелом, а окрылённая Тарани шокирует мать поцелуем с парнем у всех на виду. Когда нечто подобное происходит с Вилл, Корнелия понимает, что ни при каких обстоятельствах нельзя забывать Калеба, и случайно встречает Кадму. Предшественница из Фадден Хиллс шокирует заявлением, что Кандракара больше нет. Не меньше пугает осознание того, что Корнелия осталась единственной из W.I.T.C.H., кто помнит о другой стороне своей жизни. По дороге домой растерянная Хейл встречает Питера, который вытесняет из её памяти образ Калеба. Отчаянно нуждаясь в напоминании, Корнелия находит в комнате портрет мятежника, нарисованный Элион, и снимает со всех Стражниц чары забвения.

Наложившая чары Нерисса приходит в ярость. Сердце Кандракара и Искра Кэсседи сталкиваются и сливаются воедино. Волшебный заслон исчезает, Хранительницы вступают в словесную борьбу за волшебный кулон. Вилл оказывается убедительней, и наделённый сознанием кулон выбирает своей хозяйкой её. Нерисса впадает в бешенство. Она уничтожает Тридарко с Ценере и получает серьёзные увечья при попытке поглотить всю энергию Шегона и Кора. W.I.T.C.H. пресекают попытку отчаявшейся ведьмы бежать и наносят той фатальный удар, в результате которого убийца Кэсседи рассыпается в прах, а Кандракар очищается от зла. Калеб же воссоединяется с Корнелией, чтобы обсудить их будущее в приватной обстановке.