II. Месть Нериссы

Содержание:
 Вилл мучается угрызениями совести. Она винит себя в совершении роковой ошибки, стоившей W.I.T.C.H. Сердца. Пока девочка ищет способ всё исправить, Нерисса вместе с Рыцарями переносится в центр бесконечности. Злодейка собирается отомстить Оракулу и Совету за всё пережитое и клянётся сжечь крепость и похоронить её обитателей под развалинами. Когда сила украденного Сердца позволяет мерзавке пройти защиту Кандракара, Оракул объявляет о чрезвычайном положении.

Вилл видит сон, в котором её вновь посещает Нерисса. Ответив на бахвальство ведьмы грубостью, Стражница сбегает из мира снов и на следующее утро вместе с подругами отправляется на встречу с профессором Линдоном, который продолжил изучение дневника Халинор. Дедушка Эрика сообщает о недоступности невидимой звезды "Кэсседи" в настоящее время, но W.I.T.C.H. не унывают и не опускают рук.

До сих пор пребывавший в бессознательном состоянии Калеб приходит в себя и изъявляет желание вступить в борьбу с Нериссой. Оракул предлагает Совету применить Силу резонанса, но после смертельной атаки Нерисса остаётся жива и продолжает наступление.

В это время в Хитерфилде наступает ночь. Вилл, Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин проникают в обсерваторию Захарии Линдона. Несмотря на подосланного Нериссой Кора, им удаётся обнаружить звезду Кэсседи и даже вступить в контакт с самой чародейкой. Покойная предшественница отдаёт Вилл Искру Сердца – свою копию волшебного кулона, при помощи которой W.I.T.C.H. отбиваются от Кора и переносятся в Кандракар.

В крепости Корнелия встречает оправившегося от пыток Нериссы Калеба, но радость от воссоединения длится недолго. Между возлюбленными возникает конфликт, связанный с земным обличьем Стражницы и их совместным будущим, обсуждение которых Калеб откладывает до окончания сражения с Нериссой.