II. Месть Нериссы

Содержание:
 Вместе с воспоминаниями о Калебе к W.I.T.C.H. возвращаются кошмары. Нерисса вновь устанавливает связь и терроризирует девочек во снах, в результате чего у них возникают проблемы с дисциплиной. Они страдают от недосыпа, что замечают родные, учителя и даже директриса Никербокер. Хай Лин оказывается единственной, кому дурные сны мешают не так сильно. На встрече с подругами после занятий она рассказывает о мелодии, которая преследует её несколько дней. Измученная Корнелия требует принять меры, а Ирма предлагает дать предшественнице отпор во сне, что приходится не по душе Хай Лин.

Наблюдающий за Стражницами Оракул понимает и скрывает тяжёлое состояние Калеба. Лишённого искры жизни и застрявшего на грани между жизнью и смертью герольда помещают в пространство временного бездействия, в котором он предаётся воспоминаниям о королеве Элион.

Вилл становится известно, что Хай Лин нашла среди вещей покойной бабушки письмо от Кадмы, одной из бывших Стражниц. Особое внимание привлекает то, что местом отправления указан Фадден Хиллс – город, в котором родилась и выросла нынешняя Хранительница Сердца. Заинтригованная странным совпадением парочка решает навестить предшественницу Корнелии и открывает, что Кадма является состоятельной пожилой женщиной, управляющей благотворительной организацией "Восходящая звезда" («Дети звёзд»), которая помогает сиротам и бездомным детям. Среди многочисленных выходцев из организации оказываются люди, которые так или иначе были связаны с Вилл. Они следили за её успехами, оказывали всевозможную поддержку и отчитывались перед Халинор – второй бывшей чародейкой, со-учредительницей благотворительного фонда и покровительницей Вилл. Кадма охотно передаёт новому лидеру дневник Халинор, чтобы побыстрее спровадить гостей, но неприятная новость о воскрешении Нериссы вынуждает рассказать преемницам подробнее о C.H.Y.K.N.

Вернувшись в Хитерфилд, Хай рассказывает обо всём остальным девочкам и наведывается к дантисту, который рекомендует поставить скобы. Сгорающие от любопытства Ирма и Тарани навещают прогулявшую занятия Вилл, чтобы взглянуть на дневник. К несчастью, содержимое оказывается зашифровано, поэтому героини обращаются за помощью к Захарии Линдону, дедушке Эрика. Получив весточку от Кадмы, W.I.T.C.H. также решают разобраться с Нериссой, приняв предложение Ирмы. Пользуясь отсутствием Гарольда и Элизабет, девчата собираются у Хейлов на ночлег и открыто противостоят злодейке. Ведьма терпит поражение, но не все W.I.T.C.H. спешат праздновать победу. Хай Лин продолжает слышать музыку Нериссы и верит, что колдунья скоро ещё напомнит о себе.