II. Месть Нериссы

Содержание:
 Земля, гора Танос. Заблудившаяся собака геолога спасается от снежной бури в пещере, в которой находится саркофаг Нериссы, и на своё несчастье становится свидетелем пробуждения зла от вечного сна.

W.I.T.C.H. на неделю отправляются в летний лагерь «Корморан» вместе с семейством Лэров. Солнце, море и пляж способствуют сближению девочек. Ирма учит Корнелию плавать, а Вилл рассказывает о неудачном свидании с Мэттом, пригласившим её в роскошный ресторан «Лодлидей» (см. №10). Выясняется, что в день встречи ухажёр забыл бумажник, поэтому парочка пошла в кафе «Голден», где поужинала простыми бургерами за счёт Вилл. После волны хохота Ирма невольное упрекает Вилл в том, что подруга слишком редко общается с потенциальным парнем, пользующимся большой популярностью у девушек. Пытаясь избавиться от тревожных мыслей, Вилл устраивается позагорать и погружается в дрёму. Во сне некто пытается отобрать у неё Сердце Кандракара, а по пробуждению Вилл обнаруживает на руке зловещий символ.

Отправившись в Кандракар за объяснениями, W.I.T.C.H. встречают Ян Лин, которая рассказывает о Нериссе, своей бывшей подруге, предыдущей Хранительнице и предводительнице C.H.Y.K.N. – команды Стражниц, состоявшей ещё из Кэсседи, Халинор и Кадмы. В прошлом, когда Нерисса начала злоупотреблять силой Сердца, Оракул передал кулон Стражнице воды Кэсседи. Обозлённая и извращённая властью Нерисса отняла кулон силой, лишив при этом Кэсседи жизни. Оракул осудил Нериссу на пожизненное заточение в недрах горы Танос – месте соединения четырёх стихий, - и наложил на саркофаг печать, разрушить которую мог только объединяющий в себе все стихии Миготавр.

Желая отомстить Кандракару, воскресшая Нерисса превращает собаку геолога в получеловека-полузверя, нарекает Кором, рыцарем уничтожения, и натравливает на Хай Лин. Кор добирается до летнего лагеря, следит за W.I.T.C.H. и подкарауливает жертву до позднего вечера, когда вдруг попадается на глаза парочке туристов. Перепуганные чудовищем отдыхающие вызывают полицию.

Утром W.I.T.C.H. узнают, что напугавший туристов громила не является плодом разыгравшегося воображения. Корнелия вступает в связь с растительностью и подтверждает это. Ирма начинает опасаться за безопасность близких. Пока чародейки составляют план дальнейших действий, Хай Лин засыпает на пляже и подвергается нападению сначала Нериссы во сне, затем Кора наяву. Отбив подругу у полузверя, W.I.T.C.H. вынуждают неприятеля временно отступить. Полиция закрывает пляж, но это не мешает всем вернуться на место преступления позднее. Столкнувшись с Кором ночью, W.I.T.C.H. превращаются в Стражниц и предотвращают новую попытку похищения, а затем возможного убийства Хай Лин. В итоге Кор возвращается к хозяйке ни с чем, но получает новое оружие. Нерисса составляет новый план, а W.I.T.C.H. настраиваются на борьбу.