II. Месть Нериссы

Содержание:
 Кандракар. Люба отчаянно пытается донести до Совета, что W.I.T.C.H. не достойны должности Стражниц, оправдывая этим своё преступление. Некоторые разделяют её сомнения в выборе Оракула, но далеко не все, поэтому Хранительницу Аурамером ждёт суд. Пока старцы размышляют над наказанием, чародейки продолжают ссориться. Корнелия упорно использует свои новые способности для возвращения Калебу человеческого облика. Опасаясь, что огромная сила и многочисленные попытки вернуть любимого убьют Корнелию, Совет отправляет Любу на Землю. Корнелию появление Любы совсем не радует, поэтому неприятный разговор двух Стражниц заканчивается мелкой потасовкой, в которой опьянённая магией блондинка одерживает верх.

Обиженная на подруг Ирма гуляет по пляжу и встречает Мартина с отрядом скаутов. Решив отвлечься от своих переживаний, она вступает в ряды «Весёлых медвежат», но быстро разочаровывается в новых друзьях. В это время Хай Лин пытается связаться с Вилл, Тарани - проникнуть в квартиру Хейлов, а Люба приходит в себя и переносит Корни и Калеба в Кандракар. Оказавшись в центре бесконечности, Корнелия лишается магических способностей. Она пытается пробудить в шептуне силу воли, превратившую его из слуги Фобоса в человека, и силой любви или под влиянием места добивается своего. Бывший предводитель мятежников обретает знакомый всем облик.

Лишённые магических способностей Вилл, Ирма, Тарани и Хай Лин собираются для важного разговора и понимают, что дружба дороже глупых размолвок. Пробудив этим силу стихий, девочки отправляются в Кандракар, где обнаруживают подругу-отшельницу вместе с Калебом.

Люба вновь предстаёт перед Советом, чтобы добиться Кандрана – поиска новых Стражниц, - и требует наказать Корнелию за использование магии стихий в личных целях, граничащих с созданием новой жизни (или возвращению к жизни творения Фобоса). Неожиданное вмешательство W.I.T.C.H. и Калеба сбивает всех с толку. Бывший лидер мятежников просит Оракула о прощении и изъявляет желание стать его верным слугой. Когда Корнелии возвращают магию стихии, Люба приходит в ярость и набрасывается на ненавистных ей людей, чем вынуждает Калеба встать на защиту себя и своей возлюбленной. Упрямая и разгневанная Хранительница Аурамеров сбегает из крепости, а Оракул поручает новому слуге найти и вернуть беглянку.

Чародейки возвращаются в Хитерфилд, наводят порядок в разнесённой Корнелией и Любой комнате, а потом расходятся по домам. Проходит какое-то время. Очередной учебный год в Шеффилдской школе заканчивается объявлением результатов экзаменов и годовых оценок. W.I.T.C.H. снова становятся командой, которую ничто не может разлучить.