II. Месть Нериссы

Содержание:
 Тарани, Ирма и Хай Лин встречаются с Вилл, чтобы обсудить новость о поданном Сьюзен заявлении о переводе, которое повлечёт за собой переезд Вандомов в другой город и распад W.I.T.C.H. Ирма предлагает выкрасть заявление из офиса директора отдела кадров «Симультек» Левина Бишопа. Лидеру чародеек идея приходится не по душе, поэтому всё заканчивается ссорой.

В это время Люба, Хранительница Аурамеров, пытается убедить Оракула снять W.I.T.C.H. с должности Стражниц. Отношения девочек ухудшились, силы угасают, но Оракул продолжает верить в своих избранниц, что очень не нравится Любе. Не желая ждать неминуемого (с её точки зрения) распада W.I.T.C.H. как доказательства своей правоты, старая Стражница применяет магию и смешивает Аурамеры, прекрасно зная, что добром для чародеек это не кончится.

Обиженная на всех Ирма встречает старых знакомых - Марию Медину и Джоела МакТиннена. Их работа над делом по исчезновению Портрейтов застопорилась. Разрушение подозрительной стены в подвале покинутого Элион дома тоже ни к чему не привело. Отсутствие улик и большая вероятность закрытия дела очень радуют Ирму, но не так как визит подруг, желающих помириться и воплотить рискованную идею в жизнь.

Вилл, Ирма, Тарани и Хай Лин встречают помощницу Сьюзен, без труда проникают в «Симультек», находят офис Бишопа и сейф с документами. Для извлечения проклятой бумаги девочки превращаются в Стражниц и используют магию стихий, что приводит к неожиданным последствиям: сейф взлетает на воздух, четыре аурамера в Кандракаре сливаются в один и появляется Альтермер (он же Миготавр). Пока девочки приходят в себя, сотворённое ими существо сбегает с места преступления, оставляя злоумышленниц с разгневанной Сьюзен. В ходе разговора женщина признаётся, что передумала переводиться и попросила начальника не рассматривать её заявление.

Оракул приходит в ярость и намеревается наказать Любу за сотворённое ею зло. Корнелия же считает злом всё, что угрожает превращённому в цветок Калебу, поэтому продолжает срываться на родных, пока Элизабет не предпринимает попытку утихомирить дочь.

Интерпол принимает семейство Портрейтов за сбежавших нелегалов, поэтому передают Медине и МакТиннену новое дело. Ирма радуется, пока не обнаруживает в своём доме двойника. Альтермер демонстрирует своё умение изменять облик и снова сбегает, но на этот раз чародейки догадываются о его цели. Пытаясь предупредить Корнелию о грядущем визите потенциально опасной твари, Ирма, Хай Лин и Тара отправляются к Хейлам, но не успевают избежать ужасного. Приняв облик Вилл, Альтермер сливается со Стражницей земли и передаёт силу всех W.I.T.C.H. Придя в себя после слияния, блондинка прогоняет подруг с целью воскресить Калеба.