II. Месть Нериссы

Содержание:
После освобождения Меридиана от тирана Фобоса и снятия Завесы Корнелия впадает в глубокую депрессию и безвылазно сидит дома. Она заботится о превращённом в цветок Калебе и страшится окончательно потерять любимого. Страх так силён, что негативно влияет на дружбу с остальными чародейками и даже отношения с родственниками. Желая поддержать Корнелию в её горе, Вилл преподносит подарок – кота из зоомагазина мистера Олсена. Корнелия оказывается не в состоянии оценить добрый жест и отдаёт питомца Лилиан, которая называет кота Наполеоном.

После визита к Корнелии Вилл ставят перед фактом, что Сьюзен подала заявление о переводе в другой город, что подразумевает переезд Вандомов в конце учебного года, а вместе с тем конец W.I.T.C.H. и отношениям с Мэттом.

Тереза запрещает Тарани встречаться с Найджелом, а в городе объявляется человек, знающий секрет W.I.T.C.H. Он шантажирует огненную чародейку, оставляя на заборе и двери её дома пугающие послания. Тара полна решимости рассказать обо всём подругам, но очередная выходка Ирмы с серьёзными последствиями сбивает всех с толку.

Желая завоевать сердце Эндрю Хорнби, Ирма во второй раз принимает свой более зрелый чародейский облик, называется своей кузиной и отправляет на занятия в Шеффилдскую школу астральную каплю. Когда подруги узнают о её проделках, то вынуждают рассеять чары. Ирма соглашается, пытается вернуть себе нормальный облик и... у неё не получается. Выясняется, что проблемы в коллективе ослабили магические способности W.I.T.C.H.

Тут, как назло, таинственный шантажист похищает Питера и назначает Тарани встречу. Чуть позже выясняется, что под непритязательной внешностью злоумышленника скрывается охотник Фрост, жаждущий мести за свержения Фобоса. Выследив его и пленённую им Тару, Вилл, Ирма и Хай Лин ввязываются в битву, которая заканчивается победой добра над злом. Передав скрывшегося от Элион преступника Ян Лин, девочки возвращаются домой, чтобы разобраться с остальными проблемами.