I. Борьба за Меридиан

Содержание:
Меридиан. После бегства W.I.T.C.H. из картины «Вечная весна» Седрик получает от принца необычные указания: заслать к имеющимся в королевстве мятежникам шпиона и внушить толпам недовольных политикой Фобоса желание перебраться в Хитерфилд. Таким образом принц намеревается одним массовым побегом нанести Завесе непоправимый вред, который ускорит разрушение магической преграды между мирами. Роль шпиона берёт на себя Ватек, а Седрик и Элион принимаются отправлять жизнь лидеру Стражниц, без которого команда чародеек не сможет помешать вторжению.

Хитерфилд, декабрь. С последней встречи с меридианцами проходит некоторое время. Вилл уже больше месяца занимается в спортивной секции по плаванию. Когда её тренер уходит в краткосрочный отпуск, на замену приходит милая Вера, с которой у Вилл быстро завязываются дружеские отношения. На одной из тренировок Вера предлагает подопечной выступить на соревнованиях. Вечером того же дня Вилл просит маму подписать разрешение, но Сьюзен отказывается из-за плохих оценок дочери. В разгаре скандала Вилл обвиняет мать в предвзятом к себе отношении под влиянием Коллинза.

Утром следующего дня Тарани приходит в школу пораньше и подвергается нападкам со стороны Урии, Курта и Лоурента. Знающий об обиде друзей на судью Кук Найджел привлекает к разборкам внимание других учеников и вынуждает хулиганов на какое-то время оставить девушку в покое. Помощь Найджела не остаётся незамеченной, и Тарани начинает испытывать к Эшкрофту симпатию.

Вилл ставит перед собой задачу добиться заветного разрешения от матери угождением Коллинзу на занятиях, но по какой-то причине преподаватель излишне придирается и нагружает девочку дополнительными заданиями. У Вилл возникают подозрения, что Коллинз является монстром из Меридиана, но подруги её опасений не разделяют и списывают всё на личную неприязнь. Не найдя понимания, Вилл обижается и сбегает с уроков сначала домой, а затем на тренировку к Вере.

Следя за Вандом, замаскированный под Коллинза Седрик узнаёт о конфликте между чародейками, отпускает спрятанного им на территории школы настоящего Дина и возвращается в букинистический магазин, чтобы назначить Ватеку время вторжения.

После ухода Седрика и побега Вилл Ирма, Тарани и Хай Лин неожиданно встречают в школе Галгейту. Меридианка приглашает W.I.T.C.H. после занятий к себе домой на серьёзный разговор. Не сумев связаться с Вилл, Стражницы приходят на встречу без лидера. Галгейта рассказывает о плане Фобоса и о назначенном на вечер вторжении на Землю через портал в букинистическом магазине. Опасаясь не выстоять под натиском толпы мятежников без Сердца, Ирма и подруги отправляются на поиски Хранительницы.

В это время Вилл заходит с Верой в кафе, узнаёт о своём зачислении в команду по плаванию и на радостях ненадолго оставляет мобильный телефон наедине с тренером. Позже в библиотеке Вилл обнаруживает телефон выключенным, но не придаёт этому значения до кратковременного визита домой, во время которого беседует с устройством. Вернувшись в бассейн для выяснения отношений с поколдовавшей над мобильником Верой, Вилл разоблачает научившуюся менять внешность Элион, которая пытается расправиться с Хранительницей при помощи водяного змея. Неожиданное вмешательство Ирмы вынуждает жестокую принцессу отступить, а водной чародейке дает возможность посвятить Вилл в планы Фобоса.

К началу вторжения W.I.T.C.H. в полном составе вламываются в букинистический магазин Седрика и оказываются в лабиринте книжных стеллажей, в глубине которого находят портал и прибывающих меридианцев. Развязывается битва, в ходе которой мятежники ловят и пытаются убить украдкой наблюдавшего за ними Седрика. Вилл встаёт на защиту лорда, под влиянием Галгейты произносит мудрую речь и завоёвывает доверие мятежников, но недовольный таким поворотом событий Седрик пытается убить чародейку. Тогда на защиту Хранительницы встаёт Ватек. Он предаёт лорда Седрика и убеждает мятежников вернуться в свой мир. Оставшись без подручного, Седрик бежит, цепляясь за Элион. Падения Завесы не происходит.

На следующий день в школе настоящий Дин высоко оценивает работу Вилл по заданному Седриком реферату. Впечатлённая поведением Вандом во время вторжения Корнелия наконец-то принимает Вилл как своего лидера, но её начинают тяготить дружеские чувства к Элион. Найджел находит в себе смелость и время помочь Тарани в школьном проекте.