II. Месть Нериссы

Содержание:
 Стражницы наслаждаются спокойной жизнью после победы над Нериссой в мире снов. На школьном собрании им сообщают об уходе госпожи Рудольф на пенсию. Госпожа Никербокер назначает постоянным преподавателем алгебры профессора Хорсберга, уже прославившегося в Шеффилдской школе своей строгостью во время отсутствия Галгейты в прошлом учебном году. Не слишком преуспевающая в учёбе Ирма тут же попадает к преподавателю в список нелюбимых студентов.

После занятий Хай Лин просит Вилл встретиться и поговорить с профессором Линдоном о дневнике Халинор, на что лидер чародеек отвечает грубостью. В поисках подарка для Галгейты Вилл пытается донести до Корнелии, как ей в последнее время тяжело, но подруга не воспринимает жалобы всерьёз и не оказывает необходимой поддержки. При этом Вилл начинает слышать странные голоса, убеждающие её не верить окружающим. Наблюдающая за всем происходящим Ян Лин пытается убедить Оракула вмешаться, но получает отказ.

От профессора Линдона Хай Лин узнаёт, что в дневнике бывшей Стражницы огня рассказывается о таинственной звезде, редкое появление которой совпадает с датой рождения Вилл. Заинтригованная этим открытием китаянка просит случайно встреченного Мэтта подвести её. Вилл неправильно понимает увиденное и убегает, поэтому встреча откладывается. Ночью того же дня Хай Лин видит сон, в котором её бабушка пытается предупредить W.I.T.C.H. об опасности. Госпожа Рудольф попадает под контроль Шегона, а Нериссе становится известно о чувствах Вандом к Олсену, чем она решает воспользоваться.

Во время прощальной вечеринки используемая Шегоном Галгейта обманом убеждает Вилл напасть на Ирму, Тарани, Корнелию и Хай Лин. Когда обман раскрывается и Рыцарь сбегает, истязаемая угрызениями совести Вилл накрывает подруг волшебным куполом, чтобы какое-то время побыть одной, и находит утешение в объятьях Мэтта. В расстроенных чувствах она рассказывает Олсену о Сердце. Как только кулон оказывается в руках Мэтта, управляющая им Нерисса показывает своё истинное лицо. Так как Вилл добровольно отдала Сердце, злодейка свободно использует силу волшебного предмета против Хранительницы и исчезает.

Пока Кандракар готовится к нападению, использованные злодеями Галгейта и Мэтт приходят в себя. Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин утешают и обещают доверять Вилл, несмотря на череду совершённых ошибок.