Содержание:
Декабрь, будний день. В Хитерфилде выпадает снег. Вилл приступает к работе на Герберта Олсена и в отсутствие хозяина знакомится с дерзкой красоткой Джеки Гиллиген, которая забегает в зоомагазин ради встречи с Мэттом. Не застав парня, девушка просит передать записку, неясное содержание которой даёт Вилл основания для ревности. Не совладав с собой, девочка решает не передавать записку Олсену.

Ирма и Хай Лин узнают о появлении у Тарани парня, но огненная чародейка не спешит рассказывать подругам, с кем встречается. Уже не общающийся с Урией Найджел приглашает Тарани на свидание в кино и знакомится с братом девочки Питером, на которого производит хорошее впечатление. Тереза пока воздерживается от встреч с мальчиком и из-за проникновения в музей относится к нему с настороженностью.

В этот же день во время уборки комнаты Корнелия натыкается на старый дневник и предаётся воспоминаниям об Элион. Истосковавшись по подруге, девушка приезжает к Вилл и просит отправиться с ней в Меридиан, чтобы попытаться наладить отношения с принцессой. Когда лидер Стражниц отказывается, Корнелия обращается за поддержкой к Ирме и Хай Лин, но снова не находит понимания. Тогда Хейл в одиночку проникает в разгромленный при вторжении магазин Седрика и сталкивается с Ватеком, который добровольно приводит её к открытому порталу и помогает перенестись в небольшой дворец в Меридиане. Едва не утонув при переходе, Корнелия встречает на другой стороне прекрасного Калеба – юного предводителя мятежников, который больше года снился ей во снах. Между ними мгновенно вспыхивает любовь, но судьбоносную встречу омрачает появление людей Фобоса, намеревающихся изловить всех непокорных принцу.

Незадолго до этого спасённый Вилл лорд Седрик получает от Элион выговор за недостойное поведение при неудавшемся массовом побеге мятежников на Землю. Принцесса начинает сомневаться в искренности лорда-оборотня и впервые без сопровождения отправляется в город, чтобы понаблюдать жителями и выяснить, за что народ невзлюбил её брата. Бродя по улицам, Элион застаёт облаву на мятежников. Королевская стража принимает её за воровку драгоценностей и задерживает, не поверив в принадлежность к королевскому роду Эсканоров.

Помогая последователям Калеба, Корнелия становится свидетельницей задержания Элион и без раздумий приходит на помощь. Вместе девочки применяют магию, создают портал и вызывают землетрясение одновременно в Меридиане и в Хитерфилде, после чего скрываются с мятежниками в новом убежище. Элион благодарит Хейл за спасение и извиняется за всё, что натворила под влиянием Седрика. Калеб же от лица всех мятежников преклоняется перед принцессой и обещает верно служить в надежде на светлое будущее под её правлением.

В это время в Хитерфилде взбудораженные землетрясением Вилл, Ирма, Тарани и Хай Лин отправляются на поиски нового уникального портала. Карта Ян Лин приводит их в туннель метро, а сам портал оказывается перенесённым Элион и Корнелией меридианским дворцом, в котором ранее скрывались мятежники. Во дворце чародейки обнаруживают портрет матери Элион Вейры и против воли переносятся в Меридиан.

Через какое-то время в Меридиане распространяются новости об открытии общедоступного портала, в котором уставшие от притеснений простолюдины видят шанс на новую жизнь. Калеб считает новую попытку массового побега временным решением, поэтому убеждает недовольных остаться в родном мире и добиться коронации Элион как законной наследницы престола. Во время его выступления принцессу посещает воодушевляющее видение с участием её предшественниц и королевы Вейры. Обретя цель в жизни, Элион возвращается в реальность, в которой мятежников снова пытаются арестовать по приказу узурпатора Фобоса. По счастливому стечению обстоятельств к началу вооружённого столкновения в Меридиан переносятся остальные Стражницы, благодаря вмешательству которых жертв со стороны мирного населения удаётся избежать.

Фобосу становится известно о связи Элион с мятежниками и за потерю контроля над принцессой он пытается убить Седрика. В приступе отчаяния лорд предлагает короновать Элион, чтобы девушка полностью раскрыла свой магический потенциал, а затем могла быть поглощена Фобосом. Получив одобрение принца, Седрик с небольшим вооружённым отрядом находит и возвращает принцессу во дворец.

Мирно простившись с Элион, W.I.T.C.H. возвращаются в Хитерфилд. Корнелии греют душу признание Калеба во взаимной любви и обещание новых встреч. Вилл встречается с Мэттом и передаёт записку Джеки. Олсен объясняет неясное послание, своё отношение к Гиллиген и оказывает Вилл первые после пощёчины знаки внимания.