I. Борьба за Меридиан

Содержание:
Начало декабря. После двух нападений Вилл начинают терзать кошмары. Вместе с этим она учится жить с подобранным ей сурком, которого Сьюзен великодушно разрешила оставить. В воскресенье, день первой магической тренировки, девушка просыпается от возни питомца. Сьюзен закрывает глаза на пакости хвостатого друга, но за завтраком расстраивается, когда дочь отказывается провести с ней время ради встречи с подругами.

С уже привычным для себя опозданием Вилл приезжает на заброшенную стройплощадку. Первое время W.I.T.C.H. практикуются, но вскоре Корнелия заводит разговор о том, кто и как наделил их способностями, а также ставит под сомнение лидерские качества Вилл. Хай Лин переключает всеобщее внимание на найденную в доме семьи Портрейт магически запечатанную книгу, которая вызывает у Вилл уже знакомое по встречам с меридианцами головокружение. Описывая подругам свои ощущения, Вилл признаётся, что испытывает аналогичные чувства в школе на уроках математики госпожи Рудольф. Ирма предполагает, что учительница может быть пришельцем из другого мира, но все принимают это за шутку.

В понедельник на последнем уроке математики Вилл засыпает, поэтому госпожа Рудольф сначала вызывает её к доске, а потом назначает дополнительные занятия у себя дома. Приятно удивлённая мягкостью преподавателя Вилл соглашается на встречу и этим вызывает дружеские насмешки у Тарани и Корнелии. По дороге домой девочки неожиданно замечают в одном из кафе-баров Сьюзен в компании Дина Коллинза. Новость о романе матери с учителем истории становится для Вилл ударом, поэтому она закатывает Сьюзен скандал и убегает домой в слезах.

В один из последующих дней Ирма уговаривает Хай Лин прогулять занятия, проследить за госпожой Рудольф и убедиться, что она не является пришельцем из другого мира. Дождавшись ухода одинокой преподавательницы на работу, школьницы проникают к ней домой, но госпожа Рудольф неожиданно возвращается, и девочкам приходится спрятаться и какое-то время наблюдать за ней из кладовки. К их ужасу учительница математики действительно оказывается пришельцем. Она назначает встречу Вилл, принимает свой истинный облик, застаёт перепуганных Ирму и Хай Лин в кладовке и, не видя другого выхода, связывает незваных гостей.

Проходит несколько часов. Меридианка Галгейта встречает Вилл в облике знакомой ей преподавательницы для серьёзного разговора, но Ирма и Хай Лин вырываются из кладовки, объявляют её врагом, вынуждают принять свой истинный облик и бежать через портал на чердаке своего земного дома. Застигнутые врасплох Вилл, Ирма и Хай Лин перевоплощаются в Стражниц и закрывают портал, а после объявляют сбор W.I.T.C.H. дома у Корнелии.

В квартире Хейлов Корнелия запирается с подругами в своей комнате. Вилл уговаривает W.I.T.C.H. применить магию стихий к обнаруженной в доме Портрейтов книге, и чародейки снимают запечатывающие чары. Вместо остро необходимой информации о врагах чародейки обнаруживает Печать Фобоса. Тарани открывает у себя телепатические способности и узнаёт из книги, что Фобос является принцем Меридиана, но при первом прикосновении к себе Печать начинает фонтанировать густой тёмной жижей, которая быстро заполняет помещение. Вилл мысленно взывает к Сердцу Кандракара, и волшебный кулон избавляется от угрозы, а заодно поглощает книгу и Печать.

Чуть позже за чаепитием Хай Лин повторно изучает карту порталов, и Сердце Кандракара указывает на вновь ставший активным портал в доме Элион. Недолго думая, W.I.T.C.H. возвращаются в дом семейства Портрейт. В этот раз в подвале Вилл открывает у Сердца новую способность к открытию порталов в другой мир. Любопытство подталкивает девушек совершить путешествие в Меридиан.

В это время в Кандракаре возмущённая действиями W.I.T.C.H. Стражница Аурамер Люба требует от Оракула помешать избранным совершить опасное путешествие, из-за которого Завеса может остаться без защитниц. Оракул отказывается слушать и призывает верить в девочек, которых выбрал.

Перевоплотившись в Стражниц, W.I.T.C.H. проходят через портал и оказываются в мрачном Меридиане, в котором их уже поджидают Седрик, Ватек, Элион и вооружённый отряд. Бывшая одноклассница называет Меридиан своим домом и предлагает волшебницам добровольно остаться. Само собой, W.I.T.C.H. отказываются, поэтому Седрик приказывает своим людям поймать Стражниц. Чародейки отбиваются и прячутся в лабиринте улиц незнакомого города. Седрик посылает в погоню за ними охотника Фроста, который загоняет землянок в амбар. Ради своего спасения лидер Стражниц при помощи Сердца создаёт двойников W.I.T.C.H.. Когда Фрост бросается ловить двойников, настоящие Стражницы убегают, но верховой носорог охотника отбивает настоящую Тарани от группы. Таким образом, Кук оказывается взята в плен, а Вилл по её телепатической просьбе переносит Ирму, Хай Лин и Корнелию обратно в Хитерфилд.

В Хитерфилде в подвале дома семьи Портрейт спасшиеся Стражницы создают двойника Тарани. Вилл обещает себе и остальным при первой же возможности вырвать настоящую Тарани из рук недооценённого врага.