I. Борьба за Меридиан

Содержание:
4 ноября. Через три дня после пожара в спортзале Вилл, Ирма и Хай Лин встречаются с Корнелией и Тарани в школе и рассказывают о нападении чудовищ. Вилл предполагает, что Элион могла быть в сговоре с напавшими. В надежде оправдать подругу Корнелия заходит в букинистический магазин Седрика, но тот уверяет, что не встречался с Портрейт после вечеринки в честь Хэллоуина. Тем не менее, необычная реакция растений убеждает скептичную Корнелию, что она и подруги действительно обладают магическими способностями.

Конец ноября – начало декабря. С нападения проходит месяц. За это время Элион ни разу не приходит в школу и не отвечает на звонки, поэтому Корнелия вместе с подругами после занятий приходит к дому семейства Портрейт. По отсутствию хозяев и машины девочки предполагают, что Портрейты уехали. На случай неожиданного возвращения пропавших Корнелия при помощи магии выращивает в саду буйные заросли вереска. Ирма делает ей замечание за неосмотрительность и провоцирует на ссору, но это не мешает им обеим и Тарани заглянуть в гости к Вилл, чтобы мирно поговорить и укрыться от надвигающейся грозы.

В разгул ненастья в квартире Вандомов отключают электричество. Пока Вилл ищет свечи, Тарани впервые осознанно использует при подругах магию и создаёт безобидные огненные шары. Вилл тоже решает похвастаться новым талантом и демонстрирует уникальные способности общения с электроприборами и их использования без электроэнергии. За чаепитием Корнелия предлагает в свободное от учёбы время всем вместе попрактиковаться в магии, чтобы подготовиться к новым встречам с неизвестным врагом. Неожиданно идиллию нарушает возвращение Сьюзен, от которой девочкам чудом удаётся скрыть свои таланты.

В это время отказавшаяся от чаепития Хай Лин сразу после посещения дома Элион возвращается к себе домой и застаёт там врача, который сообщает главе семейства, что возникшие у Ян Лин проблемы со здоровьем усугубились и что в скором времени женщина умрёт. Обескураженная новостью чародейка решает провести вечер в обществе любимой бабушки. Неунывающая Ян Лин даёт внучке наставления и карту 12 порталов, которые W.I.T.C.H. необходимо закрыть. Ночью этого же дня Ян Лин умирает.

На следующий день в школе Вилл, Ирма, Тарани и Корнелия узнают, что помимо Элион пропал ещё один ученик Шеффилдской школы – 15-летний Эндрю Хорнби, который очень нравился Ирме. Лэр пытается рассказать подругам нечто важное, но неожиданно директриса Никербокер вызывает Хай Лин в свой кабинет, чтобы сообщить о смерти бабушки.

Вскоре Ян Лин хоронят на городском кладбище. На церемонии погребения собираются родственники и друзья семьи, в том числе подруги Хай Лин. Выслушивая слова утешения, воздушная чародейка неожиданно замечает Элион, которая в мгновение ока исчезает и воспринимается остальными как видение на почве переживаний.

Проходит некоторое время. В начале нового дня Вилл по дороге в школу проезжает на велосипеде через парк и застаёт Урию и его друзей за издевательствами над пробуждённым от зимней спячки длиннохвостым сурком, которого хулиганы собрались подсунуть в шкафчик однокласснику. Вилл встаёт на защиту зверька и этим привлекает внимание проходившего мимо Мэтта Олсена. Мэтт убеждает Вилл взять сурка себе и оставляет свои контакты на случай, если у неё возникнут вопросы по уходу.

В тот же день в школьной столовой Ирма признаётся подругам, что именно она виновата в исчезновении Эндрю Хорнби. Ещё до смерти Ян Лин Лэр поздним вечером приняла чародейский облик и улизнула из дома в ночной клуб «The Zot» для встречи с Эндрю. Очарованный загадочной незнакомкой Хорнби предложил подвезти её после танцев до дома, но вместо этого вывез на окраину. Испугавшись домогательств, Ирма превратила его в жабу и позволила сбежать, поэтому теперь ей требуется помощь подруг для исправления своей страшной ошибки. Выслушав рассказ Ирмы, подруги поднимают её на смех, но при неожиданном появлении Элион в школьном дворе хорошее настроение мгновенно пропадает. Бледная и молчаливая Портрейт жестами зовёт подруг за собой, и W.I.T.C.H. сбегают из школы домой к пропавшей.

У себя в доме Элион заманивает чародеек в подвал, одна из стен которого оказывается замаскированным проходом в подземелье. Там Хай Лин внезапно обнаруживает, что подаренная ей бабушкой карта 12 порталов светится из-за открытия нового прохода как раз в доме Портрейтов. Вилл догадывается, что её и подруг заманили в новую ловушку. В тот же миг украдкой следившая за чародейками Элион разделяет девочек магически созданными препятствиями. Вилл мысленно взывает к Сердцу Кандракара и перевоплощает себя, Ирму, Корнелию и Тарани в Стражниц. Разрушив препятствия многократно усилившейся магией стихий, W.I.T.C.H. вновь собираются вместе, но обнаруживают жутко перепуганную и не сумевшую перевоплотиться Хай Лин в обществе Ватека и Элион. Тарани нападает и вынуждает меридианца бежать в свой мир через портал. Элион покидает Хитерфилд вместе с ним. После закрытия портала W.I.T.C.H. обнаруживают на его месте расколотый короб с меридианской символикой и магически запечатанной книгой.

После бегства Ватека и Элион Вилл одобряет идею Корнелии с тренировкой и назначает конкретный день, но после жуткого посещения дома семьи Портрейт W.I.T.C.H. решают в первую очередь исправить ошибку Ирмы. Девушки принимают свой обычный облик, отправляются на окраину и обыскивают болото, пока не находят Эндрю.