I. Борьба за Меридиан

Содержание:
Кандракар. Оракул созывает собрание, на котором обсуждает с Советом Братства действия Фобоса. Многие члены совета переживают за безопасность Стражниц и с нетерпением ждут завершения гражданской войны на Меридиане, от исхода которой зависит существование Завесы.

Меридиан. По приказу Фобоса Уничтожители разрушают город и истребляют мирное население, а Седрик с королевской стражей и охотником Фростом ищут мятежников и W.I.T.C.H., с которыми с места коронации сбежала Элион. Через несколько часов с начала резни и безуспешных попыток уничтожить символизирующую власть Корону Света обезумевший Фобос вызывает Седрика в замок, передаёт реликвию ему на хранение и обращает лорда в ужасного шептуна для защиты украшения от Элион и её приспешников.

В это время W.I.T.C.H. и Элион под руководством Ватека скрываются с мятежниками в канализационных туннелях. Корнелия скорбит по Калебу, но бережно хранит оставшийся от него цветок, а Элион винит себя в смерти сотен людей, пока не воссоединяется с Альборном и Мириадель. Будучи бывшими командиром королевской стражи и капитаном армии, приёмные отец и мать Элион возглавляют сопротивление и составляют план по возвращению Короны Света. W.I.T.C.H. и Элион вызываются проникнуть в замок Фобоса и добыть реликвию в то время, как остальные будут биться с Уничтожителями и стражей на улицах города.

Проходит какое-то время, и на след Элион выходит Фрост с королевской стражей. Приспешники Фобоса не застают мятежников, а поджидающий их Ватек затапливает туннели и выдворяет из столицы, избавляясь как от отходов.

В это время W.I.T.C.H. настраивают Элион на решающее сражение с братом и проникают в королевский замок через сад с помощью Далтара. При столкновении с двумя Уничтожителями Корнелия вымещает на них свою боль и злость от утраты Калеба, чем неприятно удивляет подруг. Зная о вторжении, Фобос смиренно дожидается Стражниц и сестру в тронном зале. Он отказывается сдаваться без боя, уговаривает сестру на магическую дуэль и переносит W.I.T.C.H. в Бездну теней к обезображенному Седрику.

Оставшись наедине, Фобос и Элион приступают к бою. Принц рассказывает о своём желании разрушить Завесу и покорить другие богатые магической силой миры, а Элион пытается припугнуть брата мощной атакой, которой разрушает часть замка. Вновь отказавшись сдаться, Фобос побеждает в поединке хитростью и грубой силой, после чего берёт бессознательную Элион в плен.

В Бездне теней W.I.T.C.H. отчаянно сражаются с Седриком, пока Хай Лин не находит в потёмках ларец с Короной Света. Когда Фобос объявляет о своей победе и велит лорду принести корону для поглощения силы сестры, Тарани телепатически связывается с Элион, рассеяв новое видение принцессы с участием королевы Вейры. Убедившись, что принцесса жива, Вилл использует способность короны к поглощению магии носителя против Седрика, возвращает змею-оборотню его нормальный облик и совместными с подругами усилиями снимает с реликвии проклятье Фобоса, заодно придав предмету защитные свойства.

Одолев Седрика, W.I.T.C.H. возвращаются в тронный зал и преподносят Корону Света законной наследнице престола. В тот же миг Свет Меридиана сбрасывает с себя оковы, обезоруживает Фобоса, озаряет своё королевство, вливает в его земли бьющую из неё ключом магическую силу и снимает проклятье с чёрных роз. Все пленники получают долгожданную свободу. Далтар воссоединяется с женой и дочерью. Элион клянётся оберегать свой народ и выражает подругам благодарности, а Стражницы исчезают с Седриком и Фобосом во вспышке света.

Когда свет рассеивается, W.I.T.C.H. обнаруживают себя в Кандракаре и впервые лицом к лицу встречаются с Оракулом Химеришем и некоторыми членами Совета Братства, в том числе с Ян Лин. Неожиданная встреча с близким человеком потрясает девочек. Ян Лин и Оракул объявляют, что чародейки исполнили свой долг по защите Завесы, но останутся Стражницами Кандракара для защиты своего и других миров. Фобоса и Седрика помещают в Башню Туманов. Химериш с радостью снимает разделявшие миры Завесу и только потом отправляет чародеек домой.

Очутившись в парке Хитерфилда с Калебом-цветком в руках, W.I.T.C.H. остаются с нетерпением ждать новых путешествий в Кандракар с новыми потрясающими открытиями и постепенно переключаются на обычные для земных девочек дела.