Время:

     Cодержание:
В Хитерфилде выпал снег. Ирма, Корнелия, Тарани и Хай
Лин идут к Вилл, чтобы посмотреть на её новорожденного
братика Уильяма. По дороге, их подслушивает Тёмная Мать, которая всюду имеет уши в виде тёмных цветов. Она решает лишить W.I.T.C.H. их лидера, послав к Вандомам свору насекомых, которые её загипнотизируют и заставят прийти в обитель зла. Сама же Вилл в это время переживает далеко неприятные моменты и без магии. К ним с мамой и Дином приезжают родственники Коллинза, и всем им нравится называть малыша Уиллом, в результате чего возникает путаница, и чародейка выходит из себя. Подруги, зашедшие в гости, тоже облегчения не приносят. Когда Сьюзен просит дочь поменять подгузники и уложить брата спать, Вилл остаётся с Уиллом наедине. Тут-то и начинается нечто невообразимое! Одеяльце малыша нападает на чародейку, а внезапно появившийся Мэтт корит её за то, что она не нашла источник своей силы (он же "корень к силе"). В результате возникшего конфликта, Вилл прогоняет Мэтта, а подруги просто уходят и дают насекомым ТМ сделать своё чёрное дело. Утром следующего дня, Вилл, попавшая под контроль паразитов, приходит в школу, а после занятий исчезает. Пока её тело бездумно бродит по городу, чародейка находится в мире своих фантазий и слушается говорящего таракана. Вместе с ним, она убегает от того же одеяла-монстра и встречает по дороге образы своих подруг-чародеек, которые направляют её к выходу и дарят загадочные орехи. Впоследствии, лидер чародеек узнаёт, что её мнимый друг-таракан на самом деле тоже монстр, а внутри грецких орехов находятся ключи от связей (в смысле, отношений) с различными людьми. Открывая замок за замком, Вилл неосознанно освобождается вместе с Митер и находит источник своей силы. Столкнувшись со злодейкой в реальном мире, чародейка вступает в схватку, но поняв, что одной ей не справится, убегает. Чуть позже, она сталкивается с Мэттом и подругами, которым рассказывает о произошедшем. Теперь W.I.T.C.H. знают своего врага и готовятся к битве, а Вилл осознает, что любовь Мэтта не прошла, и все, кого она любит всегда будут внутри неё...