III. Кризис двух миров

Содержание:
В Хитерфилде наступает зима, но снег ещё не выпал. Тарани продолжает страдать из-за неожиданного разрыва с Найджелом и теряется в догадках, что могло послужить причиной для расставания. По какой-то причине Найджел перестаёт посещать школу, и Ирма делает смелое предположение, что Эшкрофт в отсутствие Тары завёл новую девушку. Юная интриганка предлагает послать незнакомую с парнем Орубе для проверки, но базилиадка категорически отказывается. Расстроенная таким поворотом событий Тара срывается на Хай Лин, и тут всех неожиданно вызывают в Кандракар. W.I.T.C.H. по привычке создают астральные капли, перевоплощаются в Стражниц и исчезают, а их двойники оказываются предоставлены сами себе. Не желая больше угождать создательницам, копии идут в кафе Голден, в котором капля Корнелии заказывает все блюда в меню, и уходят, оставив чародейкам огромный неоплаченный счёт.

Оракул велит W.I.T.C.H. отправиться на Арханту и предпринять очередную попытку освободить Юа. В Алой Цитадели выясняется, что Ари хорошо подготовился к грядущей встрече со Стражницами, облачившись в противомагические доспехи, созданные банши. Решающее сражение оказывается очень тяжёлым: чародеек разделяют, Ирма получает ранение, Орубе избивают, Корнелия оказывается вынуждена искать проход к остальным, а Вилл совершенно одна попадает в подземелье Юа и пытается склонить ту к сотрудничеству. Агрессивно настроенная банши отказывается от помощи и даже пытается утопить Вилл, но та применяет Сердце Кандракара и спасается, пообещав напоследок положить конец рабству.

Вернувшись на поле боя и воссоединившись с подругами, Вилл узнаёт, что Хай Лин, Орубе и Тарани самостоятельно расправились с Ари. Пользуясь беспомощностью правителя, W.I.T.C.H. общими усилиями освобождают Юа от волшебных оков, предоставив возможность отомстить. Пока Ари приходит в себя и оказывается парализован собственной бронёй, Юа похищает Маки и исчезает, рассеяв всё волшебство. Оставшись без замка, богатств и, самое главное, сына, правитель вместе с урдатцами набрасываются на W.I.T.C.H. с обвинениями.

Испытывая страшные угрызения совести, Стражницы присоединяются к Ари в путешествии на болото банши, на котором встречают многочисленных сестёр Юа и вступают с ними в бой. Выманив Юа, Ари пытается отобрать у неё сына на лету, в результате чего колдунья выпускает мальчика из рук, и тот разбивается о твёрдую землю, упав с огромной высоты. Вняв мольбам несчастного отца, W.I.T.C.H. вспоминают об исцеляющем даре нимфы Ксин Джинг и передают его Маки. Придя в себя, мальчик полностью исцеляется от смертельных травм, становится активным и, к огромной радости отца, начинает разговаривать. Ари прощает Оракула и Стражниц, а Юа утрачивает интерес к мести и исчезает.

В Кандракаре W.I.T.C.H. получают долгожданную похвалу от Оракула за успешно выполненное задание. Тарани официально возвращается в команду, а Орубе получает возможность вернуться в Кандракар, но отказывается ради жизни с подругами в Хитерфилде. Когда же все возвращаются домой, девочки вынуждены столкнуться с последствиями бунта астральных капель, также возжелавших свободы.